Из Москвы в якутский город приезжает русский мужчина, назначенный директором музыкальной школы. Полный решимости внедрить свои идеи, он вскоре вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая возглавляет детский хор. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Взаимодействие двух культур приводит к неожиданному духовному сближению директора и его недавней оппонентки. Теперь Марте Григорьевне предстоит выбрать между загадками мрачного прошлого и любовью, которая обещает светлое будущее.