Эзра, талантливый джазовый трубач, погружается в беспросветное горе после трагической потери своей жены и дочери. Судьба приводит его в небольшой городок, где его принимают за нового смотрителя маяка. Здесь он встречает Ханну, учительницу из местной школы, которая постепенно возвращает ему радость жизни, наполняя её волшебными звуками музыки.